英伟达明年芯片销量预计翻倍，AI驱动存储器需求旺盛
消息面上，继隔夜美股存储股集体收涨后，今早韩股存储双雄走高，SK海力士涨超4%。此前，英伟达首席执行官黄仁勋的表态提振了半导体市场的乐观情绪。他表示，随着人工智能(AI)进一步渗透医疗、制造、金融服务等多个行业，公司明年的芯片销量将达到今年的两倍。
另据报道，业内人士透露，有半导体制造设备关键零部件的交货周期已延长了一倍以上，行业正面临供应短缺的困境。中原证券指出，AI驱动存储器需求旺盛，存储器周期持续上行，AI及国产替代需求有望推动国内存储厂商显著受益于行业趋势，并持续提升市场份额。
相关概念股：南方东英SK海力士每日杠杆最多2X (07709)、兆易创新(03986)、澜起科技(06809)、江波龙(09976)等。
住建部指房地产进入存量时代，龙头央国企市场集中度有望提升
消息面上，住建部房地产市场监管司司长张雪涛在新闻发布会上表示，当前，房地产市场出现了“两个转变”。一个是房地产市场供求关系发生重大变化；一个是房地产进入存量时代，二手房交易占比从2020年的27%提高到2025年的46%，今年前8个月已经达到52%，超过50%标志着进入存量时代。张雪涛表示，现在来看，现房销售已经是大势所趋。
太平洋证券指出，8月单月销售同比降幅扩大，房地产投资与开工降幅延续扩大态势，9月一般为传统销售旺季，预计房企在核心城市将维持一定推盘规模，后续房地产市场将延续筑底修复态势，我们认为后续需密切关注各地房地产政策落地效果，重点关注龙头央国企市场集中度提升的机会。
相关概念股：万科企业(02202)、融创中国(01918)、新城发展(01030)、碧桂园(02007)等。
机构观点：十部门印发医药十五五规划，机构看好医药迎“Claude”时刻
消息面上，工信部等十部门联合发布《医药工业发展“十五五”规划》，提出到2030年的发展目标：生物医药研发应用稳居世界前列，创新驱动效能充分释放，重点领域关键核心技术实现系统性突破，生物医药产业加速成为国家新兴支柱产业。其中具体包括有：创新药产业规模增速年均达到20%以上，全球年销售额超10亿美元的品种数量达到5个以上等。
值得一提的是，近期AI制药领域催化频频，诺和诺德宣布和Anthropic合作，金斯瑞宣布和礼来合作，字节跳动旗下的AI制药平台也有融资动作。浙商证券表示，高频迭代短期将会带来验证阶段需求的井喷，但长期来看，高速迭代可能会带来平台能力的提升和泛化，能够持续迭代的发现平台能力提升或是行业的核心，医药行业的Claude也许将要到来。
相关概念股：剂泰科技-P(07666)、昭衍新药(06127)、和铂医药-B(02142)、歌礼制药-B(01672)、再鼎医药(09688)等。
个股掘金：阿里巴巴-W(09988)：发布原生全模态模型Qwen3.8-Omni-Flash
阿里千问9月18日发布原生全模态模型Qwen3.8-Omni-Flash，支持文本、图片、音频、视频四类输入，上下文长度1MToken，并原生支持最长1小时连续音视频输入。据官方博客，其每小时音频输入的API价格下降超98%，音视频输入价格下降超93%。国盛证券此前研报指出，看好阿里云业务的增长及盈利结构的持续优化、阿里的全栈式AI布局。
中创新航(03931)：动力与储能双轮驱动盈利向上，动力大客户交付持续推进
今年上半年，中创新航实现营业收入270.84亿元，同比增长65%；归母净利润9.35亿元，同比大幅增长100.7%。分业务看，动力电池业务收入为165.06亿元，同比增长54.8%；储能及其他业务收入同比大增83.8%，增速远超动力电池业务，收入占比已接近四成。
此外，近期多家头部车企打破此前过去数年“高端新能源车标配宁德时代电池”的行业惯例，纷纷宣布与二线电池厂合作的话题引发热议。据悉，中创新航上半年全球动力市场市占率约为5.1%，在乘用车市场上大客户配套持续推进，小鹏、华为鸿蒙、丰田项目稳步交付，小米项目开启量产配套。
晶泰控股(02228)：子公司LCC Technologies与斯坦福大学达成药物发现合作
晶泰科技宣布，全资子公司LCC Technologies与斯坦福大学达成药物发现合作协议。双方将结合斯坦福大学在疾病生物学研究领域的专业能力，以及LCC的小分子药物发现平台，共同评估新的生物学发现，并探索其进一步开发为小分子治疗药物的潜力。
根据协议，LCC将与斯坦福大学研究人员共同推进具有潜力的研究项目，加速相关发现向药物研发阶段推进。此次合作进一步打通了从疾病生物学发现到小分子药物研发的转化链路，让前沿科学发现有机会更快进入药物研发阶段，并在不同疾病领域探索新的治疗策略。
力勤资源(02245)：A股IPO申购今日正式启动，前三季度净利预增超54%
9月18日，力勤资源正式开启申购，发行价格为21.23元/股，即将登陆深交所主板，这也标志着这家镍钴产业链企业先H后A的上市进程迎来新进展。据悉，力勤资源作为中国最大的镍矿贸易商，拥有长期稳定的核心上游资源供应，镍产品贸易量于2024年位居全球第一，在全球稳定运行的采用HPAL技术的湿法冶炼镍产品生产项目中排名第二。
招股意向书显示，受益于镍价回升、新建冶炼产能逐步释放，叠加下游市场需求持续扩张，力勤资源预计其2026年前三季度的营业收入为380亿元至420亿元，同比增长27.93%至41.40%；归母净利润为31.50亿元至32.50亿元，同比增长54.00%至58.89%。
国民技术(02701)：N32H47x/N32H48x系列MCU正式获国际SC3认证
9月17日，据国民技术官微消息，公司N32H47x/N32H48x系列MCU正式获得由国际公认的测试、检验和认证机构SGS颁发的IEC 61508 SIL 2(SC3)功能安全证书，标志着该系列MCU在功能安全领域达到国际标准，进一步巩固了国民技术在工业安全MCU市场的技术实力与竞争优势。
值得关注的是，该系列配套的STL软件测试库此前已获得SGS颁发的IEC 61508 SIL 3(SC3)功能安全证书。从STL软件测试库取得SIL 3认证，到MCU硬件器件获得SIL 2认证，N32H47x/N32H48x系列成功实现了软件安全组件+MCU硬件器件的双重权威认证，为下游客户提供了更完整、更可靠的功能安全解决方案。
天数智芯(09903)：公司有望持续受益AI资本开支的增长及算力自主可控浪潮
AI应用加速落地驱动算力需求持续爆发，黄仁勋公开表示，受AI加速普及推动，明年英伟达芯片销量将翻番。与此同时，海外云巨头Nebius宣布10月1日起全面上调GPU云服务定价，平均涨幅约20%，年内连续涨进一步验证算力供需紧张。值得一提的是，华为昇腾960系列芯片预计27Q1推出，保持1年1代的高速迭代，国产超节点正加速升级。
今年上半年，受益于人工智能行业旺盛的需求及国产替代加速，公司实现营业总收入9.46 亿元，同比大幅增长191.6%。其中，核心的通用GPU产品业务实现收入9.16 亿元，同比增长231.0%，占总收入比重达96.9%。长江证券指出，公司有望持续受益于国内互联网及各行业AI 资本开支的增长和算力自主可控的浪潮，维持"买入"评级。
天岳先进(02631)：功率半导体进入涨价周期，机构看好公司业绩释放拐点
今日有媒体报道，市场上传出疑似安森美发布的涨价函。涨价函内容显示，安森美将对广泛的产品实施价格调整，自2026年10月10日起生效。当前，AI数据中心正接棒新能源车，成为功率半导体新一轮三年上行周期的核心定价主线。今年以来，包括英飞凌、TI、意法半导体在内的海外大厂已接连提价。
招银国际指出，天岳先进目前正处于三重拐点叠加的历史机遇期：行业从6英寸向8英寸切换，公司8英寸份额达51.3%，代差优势在切换期持续放大；2026年行业供需格局反转，英飞凌、意法半导体等龙头年内已完成两轮涨价，产品进入量价齐升通道；公司2Q26毛利率已回升至25.4%，预计2026年全年有望扭亏，且业绩释放拐点已到。
ASMPT(00522)：零部件供货时长翻倍，芯片设备供应严重短缺
据报道，韩国半导体设备关键零部件的交货周期已翻倍，导致设备行业陷入严重的供应短缺。一家生产沉积设备的公司高管表示，过去订购沉积设备所需的零部件后四个月就能收到，但最近交货时间已经延长到了10个月。另一家半导体激光加工设备制造商称，从日本采购关键零部件，交货期可能长达40个月。
国泰海通证券发布研报称，先进封装驱动键合设备的放量与升级，短期受HBM扩产和GPU/ASIC需求驱动，热压键合设备（TCB）是确定性最高的设备环节之一；未来随着HBM的升级和3D Logic芯片需求的增长，混合键合设备（HB）有望在高端场景不断渗透。该行指出，ASMPT兼具先进逻辑及HBM TCB需求，并向Fluxless TCB和HB延伸，具备较强的短中期业绩弹性。
顺丰同城(09699)：获顺丰控股增持4584.4万股，持股比例升至63.48%
顺丰同城公告称，获顺丰控股(06936)附属CelestialOceanInvestmentsLimited增持4584.4万股，占公司全部已发行股本约4.9973%。本次增持后，顺丰控股直接及间接持股比例增至约63.48%。公告指出，公司仍持续符合上市规则的公众持股量要求；董事会认为本次增持体现控股股东对公司业务前景及长期价值的坚定信心，目前并无减持计划。
中金表示，公司同城配送业务收入增长仍具备韧性，下半年最后一公里业务有望修复，看好公司利润维持高增；公司已启动上限4亿港元的H股回购计划，购回股份将适时注销，此举彰显管理层信心。
阜博集团(03738)：阜博发布SeeBay平台，探索AI+IP内容产业新生态
9月17日，文化“新三样”高质量发展高水平出海生态大会暨人工智能创意贸易港SeeBay平台品牌发布会在温州国际云软件谷举行。SeeBay是阜博集团最新推出的一站式“AI内容创作+IP资产化全球变现”产业平台。SeeBay平台聚合AI内容创作、IP运营、AI数字人授权、算力底座、多模态大模型、创作者生态、确权保护和全球交易等核心能力。
在SeeBay平台上，DreamMaker基于多样化AI大模型生产影视作品，Vobile MAX为AI内容提供确权、运营、变现、交易服务。面向AI内容创作者、小微创作团队与数字文化企业，SeeBay平台提供从创作生产、内容确权、监测追踪、全球发行到交易变现的全链路服务。
迈富时(02556)：公司配股加码AI与Token工厂，企业智能体组织效率价值显著体现
9月17日，迈富时发布公告，本公司与认购人订立认购协议，据此，本公司有条件同意配发及发行，而认购人有条件同意认购983.28万股股份，认购价为每股50.85港元。本集团计划将认购事项所得款项净额100%用于全栈Token工厂扩建和优化，旨在降低单位Token成本、提升回应效率，进一步提高AI应用的投入产出比。
值得关注的是，迈富时此前在中季报披露，上半年员工总数同比增长13.8%至1,893人，总收入同比增长111.2%，人效比较去年同期增长85.6%。人员扩张明显慢于收入增长，企业智能体带来的组织效率价值开始在经营指标中显现。同时，费用结构也呈现相同方向。上半年，集团销售费率为11.4%，管理费率为4.6%，同比均下降5.6个百分点；研发费率为16.6%。公司销售与管理环节释放的效率空间，正在进一步投向智能体平台、知识治理和重点场景产品。
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